Comment changer de bénéficiaire

Lorsque vous souscrivez un contrat d’assurance vie ou adhérez à un régime de retraite au travail, vous devez désigner un bénéficiaire. Cependant, à certaines périodes de la vie (p. ex., après un divorce ou un changement de relation), un changement de bénéficiaire peut s’imposer.

Pour effectuer le changement, choisissez parmi les options suivantes celle qui correspond à votre situation, puis remplissez le formulaire correspondant et retournez-le-nous dûment signé.

En tant que participant au régime collectif, pour changer de bénéficiaire, ou ajouter ou supprimer un bénéficiaire, vous pouvez procéder ainsi :

  1. Cliquez sur l’onglet Formulaires, puis sélectionnez l’option sous Formulaires d’administration
  2. Après avoir cliqué sur Trouver un formulaire, téléchargez le formulaire Changement de bénéficiaire
  3. Imprimez et complétez le formulaire
  4. Sur le site sécurisé, cliquez sur Nous joindre puis sélectionnez l’option Envoyer des documents
  5. Cliquez sur Parcourir … et sélectionnez une image ou une copie numérisée du formulaire complété et signé
  6. Sélectionnez Bénéficiaire comme Catégorie de fichier
  7. Cliquez sur Transmettre pour faire parvenir votre formulaire à Manuvie

OU

  • Téléchargez le formulaire de désignation de bénéficiaire (selon les paramètres de votre navigateur, il est possible que le lien vers le document téléchargé s’affiche dans le coin inférieur gauche de votre écran). Enregistrez une copie sur votre ordinateur, remplissez le formulaire et retournez-le-nous. Ce formulaire est aussi accessible au bas de la page sous « Formulaires les plus populaires »).

Téléchargez le formulaire de désignation de bénéficiaire pour désigner un bénéficiaire conformément aux modalités de votre contrat et aux dispositions de la loi (selon les paramètres de votre navigateur, il est possible que le lien vers le document téléchargé s’affiche dans le coin inférieur gauche de votre écran). Enregistrez une copie sur votre ordinateur, remplissez le formulaire et retournez-le-nous.

En tant que participant au programme d'épargne-retraite collectif, pour modifier, ajouter ou supprimer un bénéficiaire, vous pouvez :

  1. Ouvrez une session;
  2. Cliquez sur Mon profil Aperçu de vos renseignementsRenseignements sur le bénéficiaireMettre à jour.

Sinon ...

  1. Remplissez le formulaire pour le régime à l’égard duquel vous souhaitez changer le bénéficiaire :
    Demande de modification – REER, CELI, CRI, RPA, RENE
    Demande de modification – FERR, FRV, FRRI, FRRP, FRVR
    Si vous aviez désigné un bénéficiaire irrévocable, assurez-vous de lui faire signer le formulaire. 
  2. Faites-nous parvenir le formulaire dûment rempli. Ouvrez une session et cliquez sur Mon compteEnvoyer des documents ou suivez les instructions sur le formulaire.

Si vous avez besoin d’aide, appelez-nous au 1 888 727-7766, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (heure de l’Est)

Salon VIP

  1. Ouvrez une session;
  2. Cliquez sur Mon compte d’épargne-retraite collective ou Salon VIP ou choisissez le programme que vous voulez.
  3. Cliquez sur Gérer vos régimes  → Renseignements personnels.

Sinon ...

  1. Remplissez un formulaire Modification de renseignements divers
  2. Si vous avez désigné un bénéficiaire irrévocable la dernière fois, faites-lui signer le formulaire Renonciation aux droits de bénéficiaire irrévocable. Pour le trouver 
    1. Ouvrez une session.
    2. Cliquez sur Salon VIP - Régimes d’épargne et de retraite collectifs ou sélectionnez le programme que vous désirez.
    3. Cliquez sur Planifiez votre avenirRenseignements utiles.
  3. Suivez les instructions d’envoi sur le formulaire ou envoyez-nous les documents en ligne:
    1. Ouvrez une session.
    2. Cliquez sur Salon VIP - Régimes d’épargne et de retraite collectifs ou sélectionnez le programme que vous désirez.
    3. Cliquez sur Gérer vos régimesEnvoyer des documents.

Si vous avez besoin d’aide, appelez-nous au 1 800 242-1704, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (heure de l’Est).

Téléchargez le formulaire de désignation de bénéficiaire pour désigner un bénéficiaire conformément aux modalités de votre contrat et aux dispositions de la loi (selon les paramètres de votre navigateur, il est possible que le lien vers le document téléchargé s’affiche dans le coin inférieur gauche de votre écran). Enregistrez une copie sur votre ordinateur, remplissez le formulaire et retournez-le-nous.

À titre de client de la Banque Manuvie, si vous voulez changer le bénéficiaire d’un REER, d’un FERR ou d’un CELI, veuillez télécharger ce formulaire (selon les paramètres de votre navigateur, il est possible que le lien vers le document téléchargé s’affiche dans le coin inférieur gauche de votre écran). Enregistrez une copie sur votre ordinateur, remplissez le formulaire et retournez-le-nous.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site de la Banque et consulter la page Trouver un formulaire.

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