Un conseiller fiable peut être une excellente personne-ressource sur laquelle vous pourrez compter pour vous aider à établir un plan financier et à déterminer vos objectifs et vos priorités à toutes les étapes de votre vie, notamment, le remboursement des dettes d’études, l’achat d’une maison, la fondation d’une famille et l’épargne-retraite. 

À mesure que vos besoins changent, un conseiller peut vous conseiller sur l’évolution de votre plan financier. C’est pourquoi il est important de passer en revue son plan financier avec un conseiller régulièrement. Si un événement imprévu se produit, un conseiller peut vous aider à rajuster votre plan financier afin de rester sur la bonne voie.

Neuf choses qu’un conseiller peut faire pour vous aider :

  1. analyser votre situation actuelle et vous recommander un plan d’action adapté à vos besoins;
  2. vous donner des conseils impartiaux pour éclairer vos décisions financières;
  3. vous aider à optimiser le rendement de vos placements, tout en respectant votre tolérance au risque;
  4. vous aider à faire des choix avantageux sur le plan fiscal;
  5. déterminer le type et le montant d’assurance dont vous avez besoin pour faire face aux imprévus et protéger vos proches;
  6. déceler les occasions d’augmenter vos revenus et de diminuer votre endettement;
  7. vous aider à comprendre ce qui se passe sur les marchés;
  8. vous aider à maintenir le cap sur vos objectifs et à rajuster votre stratégie au besoin;
  9. vous présenter de nouvelles occasions de placement et les possibilités en assurance pertinentes.

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